Brazil Potash estreia na bolsa com IPO de US$ 30 milhões em Nova York
Mundo – A Brazil Potash Corp., empresa voltada à produção de potássio no Amazonas, anunciou nesta terça-feira (26) o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO), precificada em US$ 15 por ação. A operação prevê a emissão de 2 milhões de ações ordinárias, o que deve gerar cerca de US$ 30 milhões em receita bruta para a companhia antes da dedução de despesas e comissões.
As ações da Brazil Potash começam a ser negociadas nesta quarta-feira (27) na NYSE American, sob o símbolo “GRO”. O encerramento da oferta está previsto para 29 de novembro, condicionado ao cumprimento de requisitos formais.
Detalhes do IPO
Além das ações iniciais, a empresa concedeu aos subscritores uma opção para adquirir até 300 mil ações adicionais no prazo de 30 dias, com o objetivo de cobrir possíveis lotes suplementares. Como parte do acordo, a Brazil Potash emitirá garantias para os subscritores no equivalente a 5% do total de ações vendidas, com preço de exercício de 130% do valor inicial da oferta.
O IPO conta com a participação de renomados players do mercado financeiro, incluindo Cantor Fitzgerald & Co., Banco Bradesco BBI S.A., Freedom Capital Markets, Roth Capital Partners, LLC e Clarksons Securities, Inc., que atuam como coordenadores da emissão.
Expansão no mercado internacional
A oferta representa um marco para a Brazil Potash, que busca ampliar sua capacidade financeira para consolidar projetos no setor de mineração sustentável, particularmente na produção de potássio. Com operações no Amazonas, a empresa visa atender à crescente demanda global por fertilizantes, em um momento em que o Brasil busca reduzir sua dependência de importações para a agricultura.
O prospecto final foi aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 26 de novembro, e a oferta também está registrada em todas as províncias e territórios do Canadá, exceto Quebec.
Um passo estratégico para o futuro
O IPO na NYSE American representa um avanço estratégico para a Brazil Potash, colocando a empresa em um novo patamar no mercado global. Ao atrair investidores internacionais, a companhia fortalece sua posição no setor e reforça o compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico do Brasil.
Próximos passos
Os investidores interessados podem acessar informações detalhadas sobre a oferta nos prospectos disponibilizados pelos coordenadores do IPO e nas plataformas oficiais da SEC e do SEDAR+, no Canadá.
Com o início das negociações, a expectativa é de que a Brazil Potash não apenas amplie sua base de acionistas, mas também se consolide como um player estratégico para atender às demandas do agronegócio brasileiro e global.
